オフショア金融商品レポート取得サポートのニーズ
オフショア金融商品を契約したものの、こんなことで困っていませんか？
オフショア金融商品は、海外の資産運用会社と契約するため、日本の金融商品と異なり、運用状況の確認方法が分かりにくいことがあります。また、契約後に紹介者や海外IFAと連絡が取れなくなり、レポートの取得すらできなくなってしまうケースも増えています。通常、運用レポートの取得は、運用商品にアクセス出来れば簡単に可能ですが、それが叶わない契約者が多数いるのが現状です。
（※）海外IFAとは？
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、公平公正な観点で顧客に投資アドバイスを行う人たちです。
オフショア金融商品はその構造上、必ずどこかのIFAを介して契約を結ばねばならず、IFAの選定次第では契約後のフォローに支障が出る場合があります。
そのため、契約後に万が一、海外IFAと連絡が取れなくなると、運用レポートの取得すら困難になることがあります。
このような背景から、オフショア金融商品のレポート取得サポートが求められています。
当研究所のサービス内容
当所では、オフショア金融商品の運用状況を確認するためのレポート取得をサポートしています。
契約者が自身の資産状況を正しく把握し、適切な判断ができるよう、以下のようなサポートを提供しています。
運用状況レポートの取得サポート
- 契約している資産運用会社のポータルサイトへのログイン支援
- 最新の運用状況・資産額・パフォーマンスレポートの取得サポート
- レポートの内容整理（契約者が分かりやすいように要点を整理）
海外IFAや資産運用会社とのコンタクト支援
- 紹介者や海外IFAと連絡が取れなくなった場合の対応アドバイス
- 資産運用会社へ直接問い合わせる方法の案内
※本サポートはレポートの取得に特化したものであり、契約内容の確認や全体の整理は含まれません。
契約内容の詳細確認や、契約全体の整理をご希望の方は、別サービスをご用意しております。
⇩契約内容の整理・詳細確認をご希望の方はこちらをご覧ください
オフショア金融商品の契約内容確認・整理サービス
当研究所の強み
当所では、一部のFP（ファイナンシャルプランナー）や投資診断士が行うような「特定の金融商品の販売を目的としたアドバイス」とは異なり、オフショア金融商品の契約内容に関する事務手続きのサポートを、独立した士業として透明性の高い形で提供しています。
士業としての信頼性と中立性
当所では、行政書士有資格者である代表が、特定のオフショア金融商品を斡旋・販売することはなく、契約者が冷静に運用状況を把握できるようサポートすることを目的として支援を行います。
公平公正なアドバイスが可能
一部のFPや投資診断士は、特定の金融商品を販売する目的でアドバイスを行うことがあり、契約者にとって最適な選択肢が提示されるとは限りません。
しかし、当所では、レポートの取得と契約内容の明示をサポートすることで、公平公正な立場での情報提供が可能です。
オフショア金融商品に詳しい行政書士は非常に珍しい
日本国内において、オフショア金融商品の仕組みや契約内容について深い知識を持つ行政書士はほとんどいません。
当事務所は、契約者が自身の契約内容を適切に理解し、正しい情報を得られるようサポートします。
こんな方におすすめ
- 運用状況を定期的に確認したいが、方法が分からない方
- 資産運用会社のポータルサイトにログインできず、レポートを取得できない方
- 海外IFAや紹介者と連絡が取れなくなり、サポートを受けられなくなった方
- オフショア金融商品の運用レポートを整理し、契約状況を正しく把握したい方
自身のオフショア金融商品の運用状況が分からない方に、スムーズなレポート取得を行うことが可能です。当所のサポートを活用することで、自身の運用状況を確認し、適切な対応が取れるようになります。
報酬体系
オフショア金融商品のレポート取得
報酬額：10,000円（税抜）
よくある質問（FAQ）
- Qレポート取得にはどのくらいの期間がかかりますか？
- A
通常、1週間程度で各オフショア金融商品の運用レポートの取得が可能です。
- Q英語のレポートの翻訳も可能ですか？
- A
いいえ、詳細な翻訳が必要な場合は、別途翻訳料が発生する場合があります。ただし、レポートの見方は通常の報酬の範囲に含まれます。
- Q紹介者と連絡が取れない場合でも、運用レポートを取得できますか？
- A
はい、契約の内容をもとに、最新の運用レポートを取得することが可能です。
- Q解約や変更の具体的な手続きもサポートしてもらえますか？
- A
可能です。解約や変更の手続きについては、別途サポートをご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください
オフショア金融商品を契約した後、「現在の運用状況が分からない」「レポートの取得方法が分からない」 と不安に感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
契約内容の整理や、運用状況の確認を通じて、ご自身の資産状況を正しく把握できるようサポートします。
初回ご相談料として、10,000円(税抜)を頂戴しております。予めご了承ください。
