取扱業務

解約支援のニーズ近年、オフショア金融商品の解約支援のニーズが高まっています。当所の基本的なスタンスとして、安易な解約はおすすめしませんが、ニーズが高まっている主な理由として、以下のようなケースが挙げられます。「当初の予定よりも積立が厳しくな...

オフショア金融商品の着金手続きのニーズオフショア金融商品の資金を自身が受け取る際、以下のような問題が想定されます。「海外の資産運用会社から日本の銀行へ送金したいが、手続きが分からない」「海外IFAや紹介者がサポートしてくれず、自分で着金手続...

オフショア金融商品レポート取得サポートのニーズオフショア金融商品を契約したものの、こんなことで困っていませんか？「現在の運用状況が分からない」「運用レポートをどこで取得すればいいのか分からない」「資産運用会社のポータルサイトにログインできな...

契約前セカンドオピニオン相談― オフショア金融商品の契約構造・体制・出口設計の整理サポート ―近年、オフショア金融商品（海外保険・信託・積立商品等）について、契約直前の段階で不安や疑問を感じ、第三者の立場から状況を整理したいという相談が増え...

海外積立商品の支払い額見直しを検討するケースの増加について近年、海外積立商品（オフショア生命保険・信託商品・年金商品等）に加入している方の間で、積立額の減額や支払い条件の見直しを希望するケースが増加しています。その背景として、次のような事情...

海外銀行口座が必要とされる背景オフショア金融商品（海外信託、海外保険商品など）を利用する場合、契約後の資金の受け取りや送金の手続きを円滑に進めるために、海外銀行口座の開設が必要となるケースがあります。日本国内の銀行を経由すると、受け取りに時...